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Art Basel est une marque leader sur le marché mondial de l’art. Notre portefeuille inclut également de nombreuses plates-formes B2B et B2C de premier plan au niveau national dans divers secteurs.

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MCH Global, MC2 et Expomobilia proposent des services complets dans le domaine du marketing expérientiel, depuis la stratégie jusqu’à la mise en œuvre – dans le monde entier.

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Nous disposons d'infrastructures événementielles attrayantes et multifonctionnelles à Bâle (Messe Basel, Congress Center Basel) et à Zurich (Messe Zürich). Ils sont à jour d'un point de vue écologique.

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MCH Group SA déclenche la deuxième tranche des augmentations de capital

Ne pas envoyer, publier ou distribuer aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon, en Australie ou dans les États membres de l’Espace économique européen («EEE»).

L’assemblée générale extraordinaire de MCH Group SA du 27 novembre 2020 a, entre autres, approuvé la réalisation d’augmentations de capital d’un montant maximum de 104,5 millions de CHF en deux tranches. Dans la première tranche, le capital social sera augmenté d’un montant nominal de 20 millions de CHF par l’émission de 2 millions de nouvelles actions nominatives d’une valeur nominale de 10,00 CHF chacune à un prix d’émission de 15,00 CHF chacune. La période de souscription pour cette première tranche a expiré le 4 décembre 2020.

Dans la deuxième tranche, le capital social de la société sera augmenté de 68 627 760 CHF par l’émission de 6 862 776 nouvelles actions nominatives d’une valeur nominale de 10,00 CHF chacune à un prix d’émission de 10,00 CHF chacune.

Dans cette deuxième tranche, les détenteurs de droits de souscription pourront acquérir de nouvelles actions MCH dans les conditions prévues par le prospectus ou le supplément au prospectus. Un droit de souscription sera attribué pour chaque action MCH détenue le 9 décembre 2020 après la clôture de la bourse. Sept droits de souscription permettront d’acquérir six nouvelles actions MCH au prix d’émission de 10,00 CHF chacune. Les droits de souscription sont transférables et négociables en bourse. Les droits de souscription non exercés pendant la période de souscription expireront sans compensation et ne pourront plus être exercés ou pris en compte.

Dans cette deuxième tranche, le canton de Bâle-Ville exercera un nombre de droits de souscription suffisant pour que la proportion d’actions du secteur public reste supérieure à 33 1/3 %. Les droits de souscription restants des collectivités de droit public participant à la société seront transférés à Lupa Systems LLC, auquel seront également attribués les droits de souscription non exercés par les actionnaires privés.

La période de souscription pour cette deuxième tranche s’étendra du 10 décembre au 18 décembre 2020, 12h00 (CET). La négociation des droits de souscription durera du 10 au 16 décembre 2020. Le premier jour de négociation des nouvelles actions est fixé au 22 décembre 2020.

La transaction sera accompagnée par la Zürcher Kantonalbank en tant que Lead Manager.


Prospectus:
Le prospectus et le supplément au prospectus disponible à partir du 10 décembre 2020 pourront être demandés pendant les heures de bureau auprès de:
Zürcher Kantonalbank | P.O. Box | 8010 Zürich | Schweiz
+41 44 292 20 66 | prospectus@zkb.ch
MCH Group AG | Investor Relations | Messeplatz 10 | 4005 Basel | Schweiz
+41 58 200 20 20 | ir@mch-group.com


Wichtiger Hinweis | Important Note
Dieses Dokument dient der Information der Aktionärinnen und Aktionäre der MCH Group AG im Hinblick auf das Bezugsrechtsangebot, das die ausserordentliche Generalversammlung der MCH Group AG am 27. November 2020 genehmigt hat. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition in Effekten der MCH Group AG oder einer ihrer Konzerngesellschaften dar. Dieses Dokument ist weder ein Prospekt im Sinne des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen («FIDLEG») noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG oder ein Prospekt gemäss irgendeiner anderen Gesetzgebung oder Regelung. Exemplare dieses Dokuments dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt bzw. aus solchen versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. Eine Entscheidung über eine Teilnahme an der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten der MCH Group AG, die von der ausserordentlichen Generalversammlung der MCH Group AG am 27. November 2020 genehmigt worden ist, ist ausschliesslich auf der Grundlage des entsprechenden Prospekts bzw. Nachtrags zum Prospekt, der zu diesem Zweck von der MCH Group AG veröffentlicht wurde bzw. wird, und nicht anhand dieses Dokuments zu treffen. Exemplare des Prospekts sind seit 30. November 2020 gratis verfügbar. Exemplare des Nachtrags zum Prospekt werden voraussichtlich ab 10. Dezember 2020 gratis verfügbar sein.
This document and the information contained herein is not for publication or distribution into the United States of America and should not be distributed or otherwise transmitted into the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the «Securities Act»)) or publications with a general circulation in the United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or to purchase any securities in the United States of America. The securities mentioned herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended («Securities Act»), or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States of America, and may not be offered or sold within the United States of America except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state or local securities laws. This document does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, securities to any person or in the United States of America or in any other jurisdiction.
The offer referred to herein, when made in member states of the European Economic Area («EEA») and the United Kingdom, is only addressed to and directed to “qualified investors” within the meaning of Article 2(e) the Prospectus Regulation («Qualified Investors»). For these purposes, the expression «Prospectus Regulation» means Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, and includes any relevant delegated regulations. If located in a relevant state, each person who initially acquires any securities, and to the extent applicable any funds on behalf of which such person acquires such securities that are located in a relevant state, or to whom any offer of securities may be made will be deemed to have represented, acknowledged and agreed that it is a Qualified Investor as defined above. The offer of the Shares will be made pursuant to exemptions under the Prospectus Regulation from the requirement to produce a prospectus in connection with offers of securities.
MiFID II product governance / Retail investors, professional investors and ECPs target market – Solely for the purposes of each manufacturer›s product approval process, the target market assessment in respect of the Shares has led to the conclusion that: (i) the target market for the Shares is eligible counterparties and professional clients, each as defined in Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments (as amended, «MiFID II») and (ii) all channels for distribution of the Shares to eligible counterparties and professional clients are appropriate, subject to the distributor’s suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable. The target market and distribution channel(s) may vary in relation to sales outside the EEA in light of local regulatory regimes in force in the relevant jurisdiction. Any person subsequently offering, selling or recommending the Shares (a «distributor») should take into consideration the manufacturer›s target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Shares (by either adopting or refining the manufacturer›s target market assessment) and determining appropriate distribution channels.
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